Lépések
- Nyissa meg a(z) Kapcsolatok oldalt a főmenüből vagy egy kapcsolódó rekordból.
- Módosítás előtt ellenőrizze a megfelelő irodát, ingatlant, kapcsolatot vagy eseményt.
- Tekintse át a következőket: látogatók és ügyfelek névjegyzéke, kommunikáció és kapcsolódó események, és várja meg a kapcsolódó adatok betöltését.
- Csak a megfelelő rekord megerősítése után használja az elérhető műveleteket.
- Térjen vissza a listához vagy a Ma oldalhoz, és ellenőrizze a mentést.
Jó tudni
- A(z) Kapcsolatok adatai legyenek rövidek, pontosak és szakmaiak.
- A kapcsolódó rekordok ugyanahhoz az ingatlanhoz és nyílt naphoz tartozzanak.
- Ha egy funkció nem nyílik meg, ellenőrizze a csomagot, a szerepkört és az irodai jogosultságokat.
