Pași
- Deschideți Fișiere și documente din meniul principal sau dintr-o înregistrare asociată.
- Confirmați agenția, proprietatea, contactul sau evenimentul corect înainte de modificări.
- Verificați căutarea, deschiderea și gestionarea documentelor accesibile spațiului de lucru și așteptați încărcarea tuturor datelor asociate.
- Folosiți acțiunile disponibile numai după confirmarea înregistrării corecte.
- Reveniți la listă sau la Astăzi și confirmați că modificările au fost salvate.
Bine de știut
- În Fișiere și documente, păstrați datele scurte, corecte și profesionale.
- Înregistrările asociate trebuie să aparțină aceleiași proprietăți și vizionări.
- Dacă o funcție nu se deschide, verificați planul, rolul și permisiunile agenției.
