Pasos
- Abre Detalle de lead desde el menú, la barra inferior o una página de detalle relacionada.
- Revisa nombre, teléfono, e-mail, propiedad, dirección, open house, check-in e historial de seguimiento para continuar en el contexto correcto.
- Usa las acciones para llamada, SMS, e-mail, temperatura, notas privadas o creación de tarea solo después de confirmar el registro correcto.
- Después de los cambios, vuelve a Hoy o a la lista para mantener claras las prioridades y los conteos.
Conviene saber
- Antes de compartir, editar o cerrar, confirma siempre que el lead pertenezca a la propiedad y open house correctos.
- Mantén las notas breves y objetivas, porque pueden alimentar equipo, analítica y reportes.
- Si la pantalla redirige a Ajustes, revisa el plan o los permisos de la cuenta.
