Kroky
- Otevřete Detail úkolu z menu, spodní lišty nebo související detailní obrazovky podle toho, kde právě pracujete.
- Zkontrolujte název, popis, datum, čas, agenta, prioritu, stav, poznámky a propojený záznam, aby práce pokračovala ze správného kontextu.
- Použijte akce pro změnu priority, stavu, vlastníka, termínu, poznámek nebo propojeného kontextu až po potvrzení správného záznamu.
- Po změnách se vraťte na Dnes nebo do seznamu, aby zůstaly priority a počty přehledné.
Dobré vědět
- Před sdílením, úpravou nebo uzavřením vždy potvrďte že úkol je připojen ke správnému kontaktu, leadu, nemovitosti nebo prohlídce.
- Pište krátké a věcné poznámky, protože je mohou použít kolegové, analytika i reporty.
- Pokud se obrazovka přesměruje do Nastavení, zkontrolujte plán nebo oprávnění účtu.
