Étapes
- Ouvrez Détail de la tâche depuis le menu, la barre inférieure ou une page de détail liée.
- Vérifiez titre, description, date, heure, agent, priorité, statut, notes et enregistrement lié afin de continuer dans le bon contexte.
- Utilisez les actions pour priorité, statut, responsable, échéance, notes ou contexte lié seulement après avoir confirmé le bon enregistrement.
- Après une modification, revenez à Aujourd'hui ou à la liste pour garder les priorités et les compteurs lisibles.
Bon à savoir
- Avant de partager, modifier ou clôturer, confirmez toujours que la tâche est liée au bon contact, lead, bien ou événement.
- Gardez les notes courtes et factuelles, car elles peuvent alimenter l'équipe, l'analytique et les rapports.
- Si l'écran redirige vers Paramètres, vérifiez le plan ou les droits du compte.
