Kroky
- Otevřete Detail kontaktu z menu, spodní lišty nebo související detailní obrazovky podle toho, kde právě pracujete.
- Zkontrolujte fotografii, jméno, telefon, e-mail, pass, komentáře, prohlídky a propojené úkoly, aby práce pokračovala ze správného kontextu.
- Použijte akce pro odeslání QR, přímý kontakt, vytvoření úkolu, úpravu komentářů nebo smazání až po potvrzení správného záznamu.
- Po změnách se vraťte na Dnes nebo do seznamu, aby zůstaly priority a počty přehledné.
Dobré vědět
- Před sdílením, úpravou nebo uzavřením vždy potvrďte že kontakt nemá aktivní lead, úkol nebo report, který na něm závisí.
- Pište krátké a věcné poznámky, protože je mohou použít kolegové, analytika i reporty.
- Pokud se obrazovka přesměruje do Nastavení, zkontrolujte plán nebo oprávnění účtu.
