Schritte
- Öffnen Sie Kontaktdetail über das Menü, die untere Leiste oder eine passende Detailseite.
- Prüfen Sie Foto, Name, Telefon, E-Mail, Pass, Kommentare, Besichtigungen und Aufgaben, damit Sie im richtigen Kontext weiterarbeiten.
- Nutzen Sie Aktionen für QR senden, direkten Kontakt, Aufgabe erstellen, Kommentare bearbeiten oder löschen erst nach Bestätigung des richtigen Datensatzes.
- Kehren Sie nach Änderungen zu Heute oder zur Liste zurück, damit Prioritäten und Zähler nachvollziehbar bleiben.
Gut zu wissen
- Bestätigen Sie vor Teilen, Bearbeiten oder Abschließen immer dass kein aktiver Lead, keine Aufgabe oder kein Bericht vom Kontakt abhängt.
- Halten Sie Notizen kurz und sachlich, weil Team, Analysen und Berichte sie weiterverwenden können.
- Wenn eine Seite zu Einstellungen führt, prüfen Sie Plan oder Kontoberechtigung.
