Schritte
- Öffnen Sie Aufgabendetail über das Menü, die untere Leiste oder eine passende Detailseite.
- Prüfen Sie Titel, Beschreibung, Datum, Uhrzeit, Agent, Priorität, Status, Notizen und verknüpften Datensatz, damit Sie im richtigen Kontext weiterarbeiten.
- Nutzen Sie Aktionen für Priorität, Status, Besitzer, Frist, Notizen oder Kontext erst nach Bestätigung des richtigen Datensatzes.
- Kehren Sie nach Änderungen zu Heute oder zur Liste zurück, damit Prioritäten und Zähler nachvollziehbar bleiben.
Gut zu wissen
- Bestätigen Sie vor Teilen, Bearbeiten oder Abschließen immer dass die Aufgabe mit richtigem Kontakt, Lead, Immobilie oder Termin verknüpft ist.
- Halten Sie Notizen kurz und sachlich, weil Team, Analysen und Berichte sie weiterverwenden können.
- Wenn eine Seite zu Einstellungen führt, prüfen Sie Plan oder Kontoberechtigung.
