Schritte
- Öffnen Sie Lead-Detail über das Menü, die untere Leiste oder eine passende Detailseite.
- Prüfen Sie Name, Telefon, E-Mail, Immobilie, Adresse, Besichtigung, Check-in-Zeit und Follow-up-Historie, damit Sie im richtigen Kontext weiterarbeiten.
- Nutzen Sie Aktionen für Anruf, SMS, E-Mail, Temperatur, private Notizen oder Aufgabe erst nach Bestätigung des richtigen Datensatzes.
- Kehren Sie nach Änderungen zu Heute oder zur Liste zurück, damit Prioritäten und Zähler nachvollziehbar bleiben.
Gut zu wissen
- Bestätigen Sie vor Teilen, Bearbeiten oder Abschließen immer dass der Lead zur richtigen Immobilie und Besichtigung gehört.
- Halten Sie Notizen kurz und sachlich, weil Team, Analysen und Berichte sie weiterverwenden können.
- Wenn eine Seite zu Einstellungen führt, prüfen Sie Plan oder Kontoberechtigung.
