Étapes
- Ouvrez Rapports vendeur depuis le menu, la barre inférieure ou une page de détail liée.
- Vérifiez bien, statut du rapport, visiteurs, leads chauds, date, adresse et aperçu afin de continuer dans le bon contexte.
- Utilisez les actions pour ouvrir le détail, vérifier les métriques, approuver, exporter, PDF, e-mail ou SMS seulement après avoir confirmé le bon enregistrement.
- Après une modification, revenez à Aujourd'hui ou à la liste pour garder les priorités et les compteurs lisibles.
Bon à savoir
- Avant de partager, modifier ou clôturer, confirmez toujours que contacts, leads et notes ont été vérifiés.
- Gardez les notes courtes et factuelles, car elles peuvent alimenter l'équipe, l'analytique et les rapports.
- Si l'écran redirige vers Paramètres, vérifiez le plan ou les droits du compte.
