Kroki
- Otwórz Szczegóły leada z menu głównego lub powiązanego rekordu.
- Przed zmianą danych sprawdź właściwą agencję, nieruchomość, kontakt lub wydarzenie.
- Sprawdź kontakt, notatki, status, historię i zadania jednego leada i poczekaj na wczytanie wszystkich powiązanych danych.
- Użyj dostępnych działań dopiero po potwierdzeniu właściwego rekordu.
- Wróć do listy lub strony Dzisiaj i sprawdź, czy zmiany zostały zapisane.
Warto wiedzieć
- W sekcji Szczegóły leada zapisuj dane krótko, poprawnie i profesjonalnie.
- Powiązane rekordy muszą należeć do tej samej nieruchomości i dnia otwartego.
- Jeśli funkcja się nie otwiera, sprawdź plan, rolę i uprawnienia agencji.
