Stappen
- Open Leaddetails via het hoofdmenu of een gekoppeld record.
- Controleer het juiste makelaarskantoor, de woning, het contact of evenement voordat u gegevens wijzigt.
- Controleer contact, notities, status, historie en taken van één lead en wacht tot alle gekoppelde gegevens zijn geladen.
- Gebruik beschikbare acties pas nadat u het juiste record hebt bevestigd.
- Ga terug naar de lijst of Vandaag en controleer of de wijzigingen zijn opgeslagen.
Goed om te weten
- Houd gegevens in Leaddetails kort, correct en professioneel.
- Gekoppelde records moeten bij dezelfde woning en hetzelfde open huis horen.
- Controleer abonnement, rol en kantoorrechten als een functie niet opent.
