Étapes
- Ouvrez Détail du lead depuis le menu, la barre inférieure ou une page de détail liée.
- Vérifiez nom, téléphone, e-mail, bien, adresse, visite, heure de check-in et historique de suivi afin de continuer dans le bon contexte.
- Utilisez les actions pour appel, SMS, e-mail, température, notes privées ou création de tâche seulement après avoir confirmé le bon enregistrement.
- Après une modification, revenez à Aujourd'hui ou à la liste pour garder les priorités et les compteurs lisibles.
Bon à savoir
- Avant de partager, modifier ou clôturer, confirmez toujours que le lead appartient au bon bien et à la bonne visite.
- Gardez les notes courtes et factuelles, car elles peuvent alimenter l'équipe, l'analytique et les rapports.
- Si l'écran redirige vers Paramètres, vérifiez le plan ou les droits du compte.
