Kroky
- Súbory otvorte z Dnes, nehnuteľnosti, reportu alebo stránky Súbory a dokumenty, keď potrebujete podporné dokumenty.
- Vyhľadávajte podľa názvu súboru, názvu vygenerovaného reportu, nehnuteľnosti, dátumu alebo kontextu pracovného priestoru.
- Otvorte riadok súboru na náhľad alebo kontrolu dokumentu pred zdieľaním.
- Pri odosielaní súboru e-mailom alebo SMS kontaktu či príjemcovi z agentúry použite výber a akcie príjemcu.
- Súbory nahrávajte alebo pripájajte z príslušnej nehnuteľnosti alebo workflow, keď má dokument zostať pripojený k záznamu.
Dobré vedieť
- Pred externým odoslaním potvrďte názov súboru, dátum a kontext nehnuteľnosti.
- Môžu platiť limity plánu pre úložisko a maximálnu veľkosť súboru, preto veľké súbory pridávajte zámerne.
- Súbory sú najsilnejšie, keď sú pripojené k záznamu, ktorý vysvetľuje, prečo dokument existuje.
