Kroky
- Úlohy otvorte zo sidebaru, lišty, akcie na Dnes alebo z prepojeného kontaktu, leadu, nehnuteľnosti či detailu obhliadky.
- Pri veľkom objeme práce vyhľadávajte úlohy a kontrolujte stĺpce alebo filtre Na urobenie, Prebieha a Hotovo.
- Na každej karte čítajte názov, popis, priradeného agenta, termín, prioritu, AI označenie a prepojený kontext.
- Štart, Hotovo, Znovu otvoriť alebo posun stavu používajte iba vtedy, keď sa skutočný stav práce zmenil.
- Detail úlohy alebo editor používajte na úpravu názvu, popisu, dátumu a času, priradeného agenta, priority, stavu, viditeľnosti, poznámok a prepojeného kontextu.
Dobré vedieť
- Priority sú Nízka, Stredná, Vysoká a Urgentná; Urgentnú používajte iba pri práci, ktorá naozaj vyžaduje okamžitú pozornosť.
- Úlohy sú najužitočnejšie, keď sú viazané na správnu nehnuteľnosť, kontakt, lead alebo obhliadku.
- AI návrhy úloh prijímajte až po tom, čo zodpovedajú skutočnému workflow.
