Kroky
- Agentúru otvorte, aby ste potvrdili, v ktorom pracovnom priestore pracujete a akú rolu máte.
- Pred vytváraním nehnuteľností, obhliadok, leadov, úloh alebo reportov vyberte správnu agentúru.
- Skontrolujte alebo upravte názov a logo agentúry; branding sa môže zobraziť v aplikácii, kiosku a tímových pohľadoch.
- Pohľad agentov používajte na vyhľadávanie členov tímu, filtrovanie všetkých alebo pozvaných používateľov, pozývanie agentov, zmenu rolí, mazanie pozvánok alebo odoberanie prístupu.
- Funkciu konať ako agent používajte iba vtedy, keď to vaša rola povoľuje a potrebujete skontrolovať prácu z pohľadu agenta.
Dobré vedieť
- Role zahŕňajú úrovne prístupu typu vlastník, admin a agent, preto oprávnenia udržujte aktuálne.
- Pre každého agenta používajte individuálne konto, aby poznámky, leady, úlohy a reporty zostali dohľadateľné.
- Agentúra je úroveň pracovného priestoru; Nastavenia sú profil a účet prihláseného používateľa.
